落魄艺术家张伟在废弃工坊发现神秘粘土,他捏出一个与亡女神似的泥娃娃。每当午夜,娃娃竟会眨眼、咧嘴,甚至模仿女儿生前的动作。张伟起初欣喜若狂,将娃娃视作女儿重生,却不知娃娃在吞噬他的生命力。邻居接连离奇死亡,现场都留下泥手印。张伟试图销毁娃娃,却发现粘土已渗入他的骨髓,他即将变成下一个泥娃娃。本片以泥塑隐喻执念的恐怖,细思极恐。