马戏团里，一群畸形人（矮人、连体人、无四肢者）过着与世隔绝的生活。美丽的空中飞人克里奥佩特拉为财产嫁给矮人汉斯，却在婚礼上公开嘲笑畸形人，称他们为“怪人”。汉斯心碎，畸形人群情激愤。克里奥佩特拉与情人赫克托试图毒死汉斯，被畸形人识破。暴风雨夜，畸形人发动复仇，将克里奥佩特拉改造成“鸡人”，让她永远成为他们的一员。影片揭示了人性的丑陋与畸形人内心的善良，恶人终得惩罚。
